1941年的贝尔格莱德，乐天、风流的单身汉火车司机受命护送南共中央交通员乘坐火车前往位于塞尔维亚南部的克拉列沃，在交通员不幸中弹牺牲后代其将机密文件送交克拉列沃地下组织的冒险旅程：德国纳粹出动大批军警和特务严密搜查、全程追捕，而主人公则在工友们帮助下巧妙躲避、沉著应变……其间作为护花使者，他还赢得了青春甜蜜的犹太小美女的纯洁爱情……只是未能如愿与小美女一同上山投奔游击队……